Salvar Informações de Cliente | Componente

Objetivo:

Este artigo visa apresentar o componente "Salvar Informações de Cliente", explicando como ele ajuda a registrar dados importantes dos atendimentos.

Descrição:

Durante uma conversa, diversas informações relevantes podem ser coletadas. Centralizar esses dados em um único local faz toda a diferença para um atendimento mais ágil, organizado e personalizado.

Com o componente "Salvar Informações de Cliente", você consegue armazenar essas informações e disponibilizá-las diretamente para o operador responsável pelo protocolo. 

Assim, o atendimento ganha continuidade, contexto e eficiência.

Incluindo o componente na habilidade:

A inclusão do componente é simples e rápida. Para isso:

1. Acesse Chatbots > Habilidades.

2. Crie uma nova habilidade ou edite uma já existente.

3. Na habilidade desejada, clique no botão " ✚ ", localizado ao lado do nome do bot, no canto superior direito.

4. Selecione a opção "Salvar Informações de Cliente".

Pronto! O componente será adicionado ao campo de ações da habilidade selecionada.

Configurando o componente:

A configuração é intuitiva e flexível. Você define:

• Qual informação será salva;

• O valor que será armazenado;

• Qual será a próxima ação do fluxo após o salvamento.

Abaixo, confira os detalhes de cada campo disponível no componente.

1️⃣ Nova Informação:

Permite adicionar um novo campo de salvamento. 

Você pode criar quantos campos forem necessários para registrar todas as informações relevantes do protocolo.

2️⃣ Informação:

Define o nome da informação que será exibida na tela de conversas e nos relatórios, como:

• nome

• documento

• cidade

• telefone

Atenção:

• São permitidos apenas letras, números e sublinhado " _ ".

• Caso precise de espaçamento, utilize o sublinhado. Exemplo: numero_de_telefone.

A forma de exibição do nome na tela de conversa pode ser ajustada posteriormente, permitindo o uso com ou sem espaçamento, de acordo com a sua necessidade e organização.

3️⃣ Valor: 

Neste campo, você define o dado que será armazenado.

Exemplo:

• Informação: Cidade

• Valor: Porto Alegre

Nos relatórios de atendimento, o registro será exibido como: Cidade: Porto Alegre

Além disso, é possível utilizar variáveis do fluxo para tornar o salvamento dinâmico e personalizado.

Por exemplo, ao usar ${nome}, o sistema substituirá automaticamente pelo valor real armazenado, como “Maria”, garantindo uma experiência mais fluida e eficiente.

Ações após requisição ser feita:

Aqui você define o que acontece após o salvamento das informações, tanto em caso de sucesso quanto de falha.

Você pode escolher:

◦ Acionar habilidade

Direciona o fluxo para a próxima habilidade.

Recomenda-se selecionar uma habilidade já existente. 

Caso ela ainda não exista, será criada automaticamente como vazia, sendo necessário acessá-la depois para configurar as ações desejadas.

◦ ◦ Implementação via código

Essa opção era utilizada para criação de bots diretamente via código. 

Com a evolução dos componentes visuais, mais intuitivos e acessíveis, essa abordagem deixou de ser utilizada.

◦ ◦ ◦ Atenção:

Embora falhas no salvamento sejam raras, é importante configurar corretamente a próxima habilidade para garantir a continuidade do atendimento em qualquer eventualidade.

Concluindo a configuração:

Com tudo configurado:

1. Salve as alterações.

2. Publique o bot.

As mudanças serão aplicadas imediatamente no fluxo de atendimento, e as informações passarão a ser registradas automaticamente nos protocolos.

Compatibilidade com canais

Este componente é compatível com todos os canais de atendimento disponíveis atualmente.

Caso ele não apareça na lista de componentes, não se preocupe: basta abrir um ticket solicitando a habilitação do recurso para sua conta.

Considerações:

O componente de salvar Informações de cliente garante que os dados registrados durante o atendimento permaneçam preservados, mesmo que as informações do usuário sejam alteradas posteriormente, como nome, telefone ou cidade. 

Isso assegura um histórico fiel, com total rastreabilidade e confiabilidade dos registros.

Além disso, todas as informações salvas ficam disponíveis para consulta e filtragem em "Central de Análises > Relatórios > Atendimentos", tornando o acompanhamento dos atendimentos mais simples, preciso e estratégico.

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