Filtros do Relatório de Performance

Objetivo:

Este artigo visa orientar sobre o funcionamento dos filtros na tela de relatórios, capacitando você a refinar suas análises de desempenho de forma estratégica e eficiente.

Descrição:

Os filtros de relatórios são ferramentas fundamentais para transformar grandes volumes de dados em informações úteis. 

Ao dominar o uso dessas opções, você consegue isolar métricas específicas e entender exatamente o que acontece em cada nível da sua operação. 

A plataforma utiliza cinco filtros principais que podem ser combinados livremente: Conta, Subconta, Origem, Time e Agente.

Conta e Subconta:

Embora o sistema utilize "Conta" e "Subconta" como nomes padrão para manter a organização hierárquica, é comum que esses termos sejam personalizados de acordo com a realidade do seu projeto. Por exemplo:

• Conta: Pode aparecer como Área, Cooperativa ou Central.

• Subconta: Pode aparecer como Agência, Filial ou Posto de Atendimento.

Imagem ilustrativa: Exemplo de filtro configurado com nome personalizado conforme a estrutura da empresa.

✾ Comportamento conforme o perfil de acesso

A forma como os dados aparecem inicialmente depende do seu nível de permissão no sistema:

• Administradores de Conta ou Subconta:
  Ao acessar os relatórios sem selecionar nenhum filtro, o sistema exibe apenas os atendimentos do nível ao qual você está vinculado. Para monitorar níveis abaixo, basta selecionar a subconta desejada no filtro correspondente.

• Administrador ROOT:
  Este é o nível mais alto da hierarquia.
  O administrador ROOT não possui vínculos restritos, tendo uma visão panorâmica de toda a organização.

✾ O diferencial do acesso ROOT

O nível ROOT funciona como o tronco de uma árvore, de onde todas as outras contas e subcontas se originam. Para este perfil, o sistema adota uma lógica facilitadora.

Quando nenhum filtro é selecionado, todos os dados são exibidos.

Essa característica permite que o gestor tenha uma visão consolidada de toda a operação de forma imediata, sem a necessidade de marcar manualmente cada unidade do ambiente.

Saiba mais sobre a estrutura orgalizacional multicontas padrão e sobre a root, no artigo a seguir:

✾ Como localizar os times da ROOT?

Na ROOT, é possível ter times de atendimento que não estão vinculados a nenhuma conta ou subconta específica.
Para localizá-los, identifique a opção que contém o nome do seu ambiente acompanhado do termo (root) entre parênteses.

Ao selecionar a opção ROOT e clicar no campo Time, os times deste nível serão listados para sua análise.

✧ Vale lembrar que o nome do ambiente é definido no início do projeto e permanece fixo.

Origem

As origens são os canais de comunicação pelo qual o cliente recebeu o atendimento.

Este campo permite que você selecione as origens de atendimento, para realizar analises mais precisas.

Você pode utilizar este filtro de três formas:

• Seleção única: 
  Ideal para analisar o desempenho isolado de uma origem específica.

• Seleção múltipla: 
  Permite analisar os resultados de varias origens.

• Seleção total: 
  Oferece uma visão do conjunto completo de entradas de atendimento sob sua gestão.

Essa segmentação ajuda a identificar em qual canal sua audiência é mais ativa e onde a equipe pode precisar de reforço ou ajustes de estratégia.

Time

Este campo define as equipes de atendimento que você deseja analisar.
A listagem dos times é dinâmica e se ajusta conforme a hierarquia que você selecionou nos filtros de Conta ou Subconta.

Ao filtrar por um time, o relatório apresenta:

• Histórico de passagem:
  Todos os atendimentos que passaram pela equipe em qualquer etapa da jornada.

• Atribuição:
  Atendimentos que estiveram vinculados formalmente ao time durante o período selecionado.

• Atribuição Individual:
  Além das equipes, você pode filtrar por atendimentos que foram vinculados diretamente a um colaborador, sem passar por uma fila ou time específico.

Essa visão é essencial para entender a carga de trabalho de cada grupo e identificar gargalos em setores específicos da sua empresa.

Agente

O filtro de agente permite que você analise o desempenho individual de cada pessoa da sua equipe.
A listagem dos agentes também é dinâmica e se ajusta conforme a hierarquia que você selecionou nos filtros de Conta ou Subconta.

Nele, são listados todos os usuários que possuem permissão de atendimento, independentemente do cargo que ocupam, como administradores, supervisores ou atendentes.

Ao utilizar este campo, o sistema busca todos os atendimentos onde o colaborador selecionado teve uma participação direta, seja um atendimento realizado de forma individual ou uma interação feita através de um time. Isso possibilita uma visão clara sobre a produtividade e a qualidade das entregas de cada profissional.

Considerações

O uso correto dos filtros garante que suas decisões sejam baseadas em dados segmentados e realistas.
Ao explorar as combinações entre hierarquias, origens e agentes, você ganha agilidade e clareza na gestão da sua operação, transformando dados em inteligência estratégica.

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