Contas e Times | Alteração de Nomenclatura

Objetivo

Este artigo explica o procedimento para modificar o nome de uma Conta, Subconta ou Time na plataforma, garantindo a integridade dos dados, do histórico de atendimento e do roteamento de mensagens.

Descrição

Para preservar a consistência dos relatórios estatísticos e evitar comportamento inesperado no roteamento de mensagens, a estrutura da plataforma segue regras estritas de segurança. 

Por esse motivo, o sistema não permite a edição direta do nome de uma estrutura existente. Essa medida previne a ocorrência de inconsistência nos dados históricos da sua operação.

Para alterar a nomenclatura de um Time, Conta ou Subconta, é necessário criar uma nova estrutura, transferir as configurações operacionais e, por fim, desativar o cadastro antigo. 

>> imagem ilustrativa <<

Como essa mudança gera impacto operacional, recomendamos que o procedimento seja realizado fora do horário de pico ou em momentos de menor movimento.

Siga o passo a passo abaixo para realizar a transição com total segurança:

1. Criar a nova estrutura: Cadastre a nova conta, subconta ou time utilizando o nome desejado.
   
   

2. Configurar horários: Defina e configure os horários de atendimento na nova estrutura criada.
   
   

3. Atualizar o fluxo do bot: Ajuste as regras de atendimento automáticas no construtor de fluxo, direcionando as novas interações para a nova estrutura.
   
   

4. Habilitar os operadores: Vincule e dê acesso aos operadores que atuarão no novo time ou conta.
   
   

5. Transferir os atendimentos: Direcione manualmente todas as conversas que já estão em andamento do time antigo para o novo time, garantindo a continuidade do suporte ao cliente.
   
   

6. Exportar relatórios antigos: Exporte e salve todos os relatórios da estrutura atual antes de prosseguir. Após a exclusão do time ou conta antigo, não será mais possível filtrar os dados históricos relacionados a ele nos relatórios da plataforma.
   
   

7. Solicitar a exclusão: Após concluir a migração de todas as atividades e conferir os dados, abra um ticket diretamente no portal de suporte para que a nossa equipe realize a remoção segura da estrutura antiga.

Conclusão

A alteração de nomes na plataforma ocorre por meio da criação de um novo elemento e migração completa das configurações operacionais, finalizando com a exclusão da estrutura antiga via suporte técnico.

Por envolver uma série de ajustes manuais — como reconfiguração de bots, horários e permissões de operadores —, orientamos que você analise bem o impacto e o trabalho operacional antes de solicitar a mudança, validando se o ajuste é realmente necessário para o momento. 

Para evitar esse recesso operacional no futuro, lembre-se de definir com bastante critério e planejamento o nome das suas contas e times antes de criá-los na plataforma.

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