Contas e Times | Criação de Estruturas

Objetivo

Este artigo explica como fazer a criação e organização na tela "Contas e Times", permitindo que você gerencie e organize a estrutura hierárquica da sua operação diretamente na plataforma Ubots.  

Descrição

A tela "Contas e Times" reflete a arquitetura real do seu modelo de atendimento. 

Por meio de uma visualização em árvore, você tem total autonomia para expandir e ajustar a sua estrutura organizacional de forma rápida e segura.  

Abaixo estão detalhadas as principais ações disponíveis:

Criação e Organização de Estruturas

❖ Criação de Conta ("Cooperativa", "Departamento", "Núcleo"): 

A imagem apresenta a tela de criação de uma nova conta dentro da seção Gerencial > Estrutura Organizacional > Contas e Times. Nela, são exibidos os campos necessários para cadastrar uma nova conta na estrutura organizacional.

◈ Campos disponíveis

• Nome (obrigatório)

Campo destinado ao nome da conta. Aceita até 100 caracteres.

• Identificador (Externo/Carteira)

Campo opcional utilizado para informar um identificador externo, como um código de CRM, carteira ou outro identificador utilizado em integrações. Caso seja deixado em branco, o sistema gerará automaticamente um código ao salvar o cadastro.

❖ Criação de Subconta ("Agências", "Filiais", "PAs"): 

A imagem apresenta a tela de criação de uma nova subconta dentro da seção "Gerencial > Estrutura Organizacional > Contas e Times". Nela, são exibidos os campos necessários para cadastrar uma subconta vinculada a uma conta principal.

◈ Campos disponíveis

• Conta pai

Permite selecionar a conta principal à qual a nova subconta será vinculada. A subconta herdará a estrutura organizacional da conta selecionada.

• Nome (obrigatório)

Campo destinado ao nome da subconta. Aceita até 100 caracteres.

• Identificador (Externo/Carteira)

Campo opcional utilizado para informar um identificador externo, como um código de CRM, carteira ou outro identificador de integração. Caso seja deixado em branco, o sistema gerará automaticamente um código ao salvar o cadastro.

❖ Criação de Novos Times:

A imagem apresenta a tela de criação de um novo time dentro da seção "Gerencial > Estrutura Organizacional > Contas e Times". Nela, são configuradas as informações organizacionais e operacionais que serão utilizadas pelo time nos atendimentos.

◈ Campos disponíveis

• Conta (obrigatório)

Permite selecionar a conta à qual o time será vinculado.

• Subconta (opcional)

Permite associar o time a uma subconta específica da conta selecionada.

• Nome (obrigatório)

Campo destinado ao nome do time. Aceita até 100 caracteres.

• Identificador (Externo/Carteira)

Campo opcional utilizado para informar um identificador externo, como um código de CRM, carteira ou outro identificador utilizado em integrações. Caso seja deixado em branco, o sistema gerará automaticamente um código ao salvar o cadastro.

• Horário de Atendimento

Permite selecionar o horário de funcionamento do time, utilizado em recursos que dependem da jornada de atendimento configurada.

• Tempo máximo para a 1ª resposta (SLA)

Define o tempo máximo esperado para que o time realize a primeira resposta ao cliente após a distribuição do atendimento. O valor deve ser informado em minutos e ser igual ou superior a 1.

• Máximo de atendimentos simultâneos

Define a quantidade máxima de atendimentos que cada atendente do time poderá assumir simultaneamente. O valor mínimo permitido é 1.

Ações disponíveis

• Criar

Salva o cadastro da nova conta com as informações preenchidas.

• Cancelar

Fecha a tela de cadastro sem salvar as alterações realizadas.

Conclusão

Em resumo, a seção de funcionalidades da tela Contas e Times centraliza o controle operacional e elimina a necessidade de planilhas paralelas. Ao finalizar as configurações desejadas, as alterações passam a valer imediatamente na plataforma.  

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