Objetivo
Este artigo apresenta uma visão geral da nova tela "Contas e Times" na plataforma Ubots, explicando como ela permite visualizar e gerenciar a estrutura real da sua operação de atendimento.
Descrição
A tela "Contas e Times" traz a hierarquia real do seu modelo de negócio para dentro da Ubots.
Em operações cooperativistas ou corporativas que crescem rapidamente, os times se multiplicam e as agências mudam de carteira constantemente.
Esta funcionalidade foi desenvolvida para que você compreenda e controle essas movimentações de forma simples, centralizada e ágil.
A ferramenta está localizada no menu lateral esquerdo da plataforma.
Para acessá-la, siga o caminho: Gerencial > Estrutura organizacional > Contas e Times
Principais impactos na sua operação:
Visibilidade real: A exibição da hierarquia na tela elimina a necessidade de controles externos paralelos, planilhas manuais ou anotações complexas.
Autonomia: Reduz a dependência de suporte técnico para modificar, ajustar ou expandir a organização da sua estrutura de atendimento.
Ajustes finos: Garante maior previsibilidade por equipe, permitindo realizar melhorias rápidas exatamente onde o gargalo de atendimento acontece.
Elementos e navegação da tela:
1. Indicadores de volume: No topo da página, cartões informativos exibem a quantidade total de Contas, Subcontas e Times ativos na plataforma.
2. Filtros de busca rápida: Você pode buscar um elemento específico digitando o nome ou ID externo na barra de pesquisa, ou filtrar a visualização por Conta, Subconta e Time.
3. Árvore organizacional: Exibe a estrutura hierárquica a partir da conta principal (Root). Você pode clicar nas setas laterais para expandir ou recolher os níveis e visualizar os times vinculados.
4. Botão Adicionar: Permite incluir novos níveis, criar contas ou conectar novas equipes diretamente pela interface.
Conclusão
Em resumo, a tela "Contas e Times" centraliza o desenho da sua estrutura de atendimento, garantindo o controle total sobre as contas, subcontas e equipes operacionais.
Com essa configuração ativa, você assegura que a plataforma reflita perfeitamente o organograma da sua empresa, resultando em uma gestão de carteiras mais segura, previsível e independente.
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